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Statistiques SAAQ-AVÉQ sur l'électromobilité au Québec en date du 31 décembre 2022 [Infographie]11/2/2023
L'AVEQ est fière de vous présenter le dernier portrait trimestriel de l’année 2023 portant sur l'électromobilité au Québec ainsi qu’un bilan de l’année entière. Les enregistrements de véhicules électriques (VÉ) se chiffrent désormais à 170 592, soit une progression de 41 993 pour l’année et de 10 465 véhicules pour le trimestre. Il s’agit du 4e meilleur gain en nombres absolus pour un trimestre, et un meilleur trimestre que celui de 2021. Cela conclut une année où la croissance demeure assurément au rendez-vous, mais pour laquelle nous observons un ralentissement significatif.
Les données d’immatriculation au 31 décembre 2022 (et les progressions trimestrielle/annuelle) :
Ainsi pour le 4e trimestre, le nombre total de VÉ enregistrés au Québec a progressé de 6.54%, ce qui correspond à un ajout net de 10 465 VÉ en trois mois (soit 8916 VEÉ et 1540 VHR, pour respectivement 85% et 15% des nouveaux enregistrements). Par comparaison le dernier trimestre de 2021 avait vu une progression de 7130, correspondant à 5.87%. Après deux trimestres où la progression était moindre que celle de l’année précédente en terme relatif, on retrouve une légère accélération de la croissance en ce dernier trimestre de 2022. Il faudra voir si c’est le début d’un renversement de situation ou si c’est ponctuel. Fait à noter, dans l’absolu, alors que le 4e trimestre est souvent le 2e plus faible de l’année, on a même une meilleure progression que le 3e trimestre. C'est la première année où le 4e trimestre se classe 2e sur l’année. Pour l’année 2022 en entier, la progression s’établit à 32.65%, correspondant à un ajout net de 41 993 VÉ sur nos routes. En comparaison nous avions approximativement 39% de croissance sur les deux années précédentes. Cependant, nous remontons un peu par rapport au creux annualisé atteint au trimestre précédent à 31.83%. Il demeure difficile d’estimer la croissance potentielle en raison de la limitation au niveau de l’offre qui se fait fortement sentir depuis un an. Il apparait également hasardeux de prédire si 2023 offrira un rythme de croissance supérieure ou inférieure à 2022 dans le contexte. Alors que les parts de marché des VÉ au Québec atteignait approximativement 1.85% au 31 décembre 2021, on se retrouve désormais avec 2.44% de l’ensemble des véhicules enregistrés qui se branchent au 31 décembre 2022. En d’autres mots, cela veut dire qu’un véhicule sur 41 au Québec est maintenant un VÉ. L’ajout de près de 42 000 VÉ cette année permet de dépasser en une année la quantité totale qu’il y en avait sur les routes à la fin 2018. Avec une croissance hypothétique de 30%, on ajouterait 51 000 VÉ en 2023, soit presque les progressions de 2019 et 2020 réunies. Pour relativiser le ralentissement de la croissance, il est important de mettre le tout dans le contexte du marché automobile dans son ensemble. Ainsi, alors qu’on a observé un ralentissement de la progression des VÉ en 2022, on assiste actuellement à une diminution importante du volume total de véhicules vendus au Québec. Du début janvier à la fin novembre, il s'est en effet vendu environ 10% de moins de véhicules que sur les mois équivalents de 2021. Cela nous mène à une simili-part de marché (progression des enregistrements sur progression des ventes) de 11.4% (versus 8.5% en 2021), en constante progression! La part de marché réelle des ventes neuves est sans doute même un peu plus élevée. Pour les trois premiers trimestres, nous disposons des chiffres officiels de Statistiques Canada. On constate d’abord que les parts de marché officielles pour le Québec pour les VÉ sont de 11.8%. On observe également que ces parts de marché pour les VÉ dans le Canada en entier sont à 7.73%. 
La progression du nombre de VÉ pour le trimestre se traduit par une moyenne de 3488 VÉ supplémentaires par mois, soit environ 116 par jour.
Avec le portrait complet de l’année 2022, regardons l’objectif à plus long terme, soit la cible gouvernementale de 1.6 million de VÉ pour la fin 2030. Le graphique suivant présente la progression actuelle versus une projection logistique, c’est-à-dire une fameuse courbe en S, montrant une croissance qui s’accélère avant de progressivement décélérer à mesure que les nombres deviennent très élevés. Cette projection est probablement bien plus réaliste qu’une progression exponentielle qui ne peut se maintenir dans la durée et tient en compte les ventes globales de véhicules au Québec par trimestre projetées depuis les données historiques. Ainsi, avec cette projection, on s’attend maintenant à atteindre le 1.6 million de VÉ en septembre 2028, ce qui pourrait même nous positionner à 2.8 millions de VÉ sur nos routes à la fin 2030. Pour l’instant, le rythme d’adoption demeure suffisant pour penser atteindre l’objectif, mais il ne faudra pas que le déclin de la croissance soit trop soutenu dans le temps. 
Bilan historique
Le tableau suivant présente en détails le nombre de véhicules enregistrés par modèle, le pourcentage que cela représente dans la flotte québécoise ainsi que leur progression au classement pour les 20 modèles les plus populaires :
La fin de 2022 amène bien du mouvement dans le top 20 après quelques trimestres tranquilles. Naturellement, la première position ne bouge pas avec la Tesla Model 3 qui conforte toujours son avance, laquelle apparait pratiquement indélogeable. Bien qu’elle connaisse une progression plus raisonnable sur le trimestre (+1265 vs +2034 au trimestre précédent), elle maintient ses parts de marché et vend plus que tous les autres modèles sur les trois derniers mois, à l’exception du Model Y. On retrouve désormais 21 489 Tesla Model 3 enregistrées dans la province, ce qui correspond à un VÉ sur 8 ou un véhicule sur 325 au Québec!
La Prius Prime s’accroche à sa seconde place pour un autre trimestre, mais sa progression est décidément au ralenti comparativement aux années précédentes. Avec un ajout de 188 véhicules au 4e trimestre, elle voit sa part de la flotte baisser sous les 8%. Il faudra voir si la nouvelle génération annoncée de la Prime permettra de relancer la croissance, parce que la Chevrolet Bolt et le Hyundai Kona se livrent une chaude lutte pour cette deuxième position. En fait, n’eut été de l’arrêt temporaire de production de la Bolt en 2021-début 2022, elle serait possiblement déjà 2e. Et sa progression est remarquablement similaire à celle du Kona électrique. Ainsi, avec respectivement 764 et 791 ajouts, ces deux modèles dépassent les 12 000 chacune sur nos routes et surtout, la Bolt se retrouve désormais 3e et le Kona 4e devant la vénérable Chevrolet Volt qui poursuit son lent déclin. Voilà donc que la Volt ne se retrouve plus sur le podium des VÉ au Québec, après plus de 11 ans. Chez Nissan, la LEAF demeure 6e et sur un copier-coller du trimestre précédent, nous répéterons que sa progression est quasi-nulle et qu’on semble attendre désespérément l’Arya chez Nissan. Le Mitsubishi Outlander PHEV, toujours 7e, retrouve le chemin de la croissance après un trimestre négatif. La mise à jour du modèle porte fruit. Mais comme nous l’annoncions il y a 3 mois, ça ne sera sans doute pas suffisant pour se maintenir 7e car le Model Y de Tesla progresse beaucoup plus vite (1270 ce trimestre, la meilleure performance, contre 158 pour le Outlander PHEV) et qu’il n’y a qu’un écart de 250 enregistrements. En fait, les chances sont bonnes que le Model Y se retrouve 6e, voir 5e au 31 décembre 2023. Le top 10 se conclut par le Mustang Mach-e de Ford et le RAV4 Prime de Toyota qui dépasse la Hyundai IONIQ Électrique qui poursuit son déclin. Prenons le temps de mentionner que ces 11 modèles ont plus de 4000 enregistrements. Par comparaison, ce seuil avait été franchi par les 8 premiers il y a un an. 16 modèles surpassent les 3000, contre 11 à pareille date l’an dernier. Du nombre, en 15e se retrouve le Ford Escape hybride rechargeable qui sans faire de bruit trouve de nombreux acheteurs. Avec une progression de 322, il fait mieux que les 5 positions devant lui ce trimestre. En fait, on devrait le voir s’approcher du top 10, ce qui est assez remarquable compte tenu que ça fait à peine un an et demi qu’il est sur notre marché. La compétition est forte puisqu’en 16e on retrouve la Chevrolet Bolt EUV qui progresse encore plus rapidement avec une augmentation de 554 enregistrements, lui permettant un bond de 4 places. À moins de grandes surprises, ce modèle pourrait même faire un 2e bond de 4 places et se retrouver 12e au prochain portrait trimestriel. Soulignons aussi l’entrée dans le top 20 du Hyundai IONIQ 5, désormais 19e avec 2752 enregistrements, dont 367 se sont ajoutés en 3 mois. Quand on fait le bilan de ce top 20, on compte toujours 11 modèles entièrement électriques versus 9 hybrides rechargeables. Ce ratio est stable, mais on envisage que les tout-électriques y soient mieux représentés dans un an alors que la progression des modèles hybrides rechargeables est en moyenne beaucoup moindre. Modèles en déclin
Prenons le temps de faire un retour sur les modèles en déclin. Naturellement, dans un marché qui existe depuis maintenant une douzaine d’année, et dans lequel certains modèles ne sont désormais mêmes plus produits, le renouvellement de la flotte entrainent inexorablement le déclin de certains modèles. Loin de nous l’idée d’en faire une liste exhaustive mais mentionnons en vrac quelques modèles qui ont commencé ou continuent à perdre des plumes.
Ainsi, en partant des modèles les plus populaires nous avons déjà mentionné la Chevrolet Volt. On retrouve également la Hyundai IONIQ électrique dont les enregistrements ont baissé sur le trimestre et sur l’année, tout comme la Ford Fusion Energi. Le déclin semble désormais amorcé aussi pour la Hyundai IONIQ électrique plus et la Volkswagen e-Golf. Certains modèles voient des fluctuations, mais on peut sans doute annoncer que la Honda Clarity a également amorcé son déclin, tout comme la BMW i3. La descente du C-Max Energi de Ford se poursuit lentement, le déclin de la Spark de Chevrolet s’accélère. Idem pour la smart forTwo ou la Ford Focus électrique. Nos graphiques interactifs permettent de suivre la progression de tous les modèles de VÉ sur nos routes. Nous vous présentons donc rapidement les possibilités qu’ils offrent afin que vous puissiez en tirer profit pour faire vos propres analyses. Vous pouvez filtrer par modèles, par constructeurs, par villes, MRC ou régions ou en croisant le tout. Le bouton «Personnaliser…» vous donne accès à ces multiples possibilités alors que la petite flèche vous permet de tracer certains graphiques pré-programmés pour consultation rapide. Progression trimestrielle
Alors que le tableau montre les véhicules électriques les plus présents sur nos routes, le graphique interactif permet également de s’intéresser à la progression de ceux-ci. Regardons plus en détails les variations d’enregistrements de ce dernier trimestre de 2022. Ainsi, sur 3 mois, on observe à nouveau une domination de Tesla, mais cette fois on retrouve une quasi-égalité des deux principaux modèles. Le Model Y l’emporte pour ce trimestre avec 1270 enregistrements additionnels versus 1265 pour le Model 3! Encore une fois, cela laisse la compétition loin derrière, et ceci se produit avant même les importantes baisses de prix récentes chez ce constructeur. Par la suite viennent le Hyundai Kona électrique (+791) et la Chevrolet Bolt EV (+764) et un peu plus bas nous retrouvons le Volkswagen ID.4 qui connait un fort trimestre avec +677, pratiquement 50% de sa progression sur l’année entière. Cela lui vaut la 5e place du trimestre, est-ce un bon présage pour 2023?
Le Chevrolet Bolt EUV est quant à lui 6e avec +554 enregistrements, ce qui demeure la moitié du trimestre précédent, tout juste devant la Polestar 2 qui connait, et de loin, son meilleur trimestre à vie avec une progression de 532, équivalent à 79% de croissance! D’autres utilitaires compacts populaires suivent pour compléter les dix meilleures progressions du trimestre: le Ford Mustang Mach-E (+481), le Hyundai IONIQ 5 (+367) et le Ford Escape hybride rechargeable (+322). D’autres éléments à noter, le Kia EV6, cousin du IONIQ 5, est 11e à +267, devançant tout juste un nouveau venu qui se faisait attendre, le Subaru Solterra à +262 et le déjà célèbre F-150 Lightning à +250. Chez Toyota, alors que le RAV4 Prime ralentit, il demeure 15e du trimestre à +218, mais est cette fois accompagné de son cousin le BZ4X, 16e avec 210 enregistrements additionnels en cette fin d’année. Quant à la Prius Prime, elle est 17e (+188). Dans un tout autre créneau, mention honorable à BMW qui place ses nouvelles offres tout-électriques de façon avantageuse avec les 18e et 19e position du trimestre pour les iX (+179) et i4 (+165)! Progression annuelle
En observant plutôt la progression sur les 12 derniers mois, c’est-à-dire pour l’année 2022 en entier, on ne peut que rendre crédit à Tesla et son Model 3 encore une fois. En effet, on observe une progression sur l’année de 6644 véhicules, soit pratiquement 45% de croissance sur l’année. Comme si ce n’était pas suffisant, la tendance récente du Model Y lui permet de conclure 2022 au 2e rang des meilleures progressions annuelles avec +3814. En terme relatif, c’est encore plus spectaculaire avec près de 119% de croissance! Ceci est d’autant plus remarquable qu’il s’agit d’un véhicule dont le prix est assez élevé et qui d’ailleurs n’est accessible à aucune subvention actuellement.
Derrière les deux locomotives de Tesla nous retrouvons le Hyundai Kona électrique, confortablement positionné au 3e rang avec +3272, suivi d’un autre Hyundai, le IONIQ 5, 4e à + 2656, malgré un ralentissement en fin d’année. En 5e et 6e place, on retrouve les Ford Mustang Mach-E et Chevrolet Bolt EUV, avec respectivement une croissance de 2193 véhicules et 2126 véhicules. Viennent ensuite le Jeep Wrangler 4xe (+1702), la Chevrolet Bolt (+1608) et le Ford Escape hybride rechargeable (+1569). Pour le Wrangler, soulignons qu’il s’agit de la plus grande progression annuelle pour un modèle hybride rechargeable. Enfin, grâce à des livraisons visiblement plus soutenues en fin d’année, le Volkswagen ID4 parvient à clore le top 10 annuel avec une progression totale de 1212 véhicules en 2022. Au 13e rang se retrouve la surprenante Polestar 2 qui conclut l’année avec un gain de 1042 enregistrements, devançant par exemple le Toyota RAV4 Prime, seulement 15e pour l’année entière à +793. Enfin, parmi d’autres modèles récents qui se démarquent, soulignons la 16e position du Kia EV6 (+639), la 17e place du Ford F-150 Lightning (+588), la 18e du Mazda MX-30 (+580), battant ainsi les ventes aux États-unis ou encore le 20e rang occupé par le Ford E-Transit (+479). Autres faits saillants
Au chapitre des nouveautés du 4e trimestre, il y 5 modèles qui font leur apparition:
Au chapitre des nouveautés de l’année 2022, un graphique interactif permet de visualiser leur progression. La liste suivante présente les principaux modèles et leur progression sur l’année entière et le trimestre uniquement:
Attardons-nous maintenant au marché des autobus électriques et des camions lourds électriques:
Après s’être attardé aux modèles de différentes catégories, regardons également comment cela évolue au niveau des marques:
Progression des 100% électriques
Enfin, après avoir franchi le seuil du 60% au trimestre précédent, les véhicules 100% électriques de la flotte poursuivent leur progression à 61.6%, un nouveau record, contre 38.4% pour les hybrides rechargeables. Dans l'absolu, on constate une progression sur le trimestre de 8916 VEÉ et 1549 VHR, pour respectivement 85.2% et 14.8% des nouveaux enregistrements. Pour l’année entière, nous avons plutôt 31 789 VEÉ additionnels et 10 204 VHR, ce qui signifie une répartition de 75.7% contre 24.3%.
Portrait géographique
En plus de connaître le nombre de VÉ au Québec, il est intéressant de savoir où ils se trouvent. La mise à jour des graphiques présentés précédemment permet d’analyser les répartitions régionales sous tous les angles désirés. Voici donc la compétition amicale de la progression de l'électrification dans les différentes régions et villes du Québec, où tout le monde peut gagner selon la façon de regarder les données :
Au-delà du 61.6% de voitures entièrement électriques pour l’ensemble de la province, comment sont-elles réparties? D’abord, la tendance vers le 100% électrique est universelle sur ce trimestre! Laval mène toujours avec la flotte tout- électrique la plus importante, atteignant désormais 67.19%, devant Montréal et les Laurentides à égalité avec 65.65% et 65.62% respectivement. Comme c’était le cas dans les trimestres précédents, l’Estrie, la Montérégie et Lanaudière ont également un pourcentage de VEÉ supérieur à la moyenne provinciale. Et encore une fois, sans surprise, les trois régions les plus nordiques sont celles qui ont le plus grand pourcentage d’hybrides rechargeables dans leurs flottes. Vous pouvez d’ailleurs visualiser le tout via un graphique interactif.
Au niveau des parts de marché par région, la Montérégie demeure en tête avec 3.3% de sa flotte électrifiée, soit 1 véhicule sur 30. Laval demeure en 2e position et s’approche, franchissant à son tour le seuil du 3% à presque 3.22% d’électrification, tout comme Lanaudière, en 3e position, à 3.08%. Pas de mouvement dans le top 5 alors que l’Estrie demeure 4e (2.90%) et Montréal 5e (2.83%). Fait à noter pour Montréal, avec un gain de 0.9% de flotte sur l’année, c’est la meilleure progression de 2022. Les Laurentides au 6e rang prennent un peu de retard sur la métropole avec 2.74%. Finalement, la Capitale-Nationale demeure la seule autre région au-dessus de la barre des 2% à 2.28%. Il faudra voir si cela se maintient mais après des années à jouer au chat et à la souris, il semble que le Centre-du-Québec (1.99%) s’électrifie désormais plus rapidement que la Mauricie (1.93%). En terme absolu, la Montérégie demeure dans une classe à part devant Montréal et les Laurentides. En ce qui concerne le classement absolu des dix premières villes, gros changement alors que Laval devance désormais Québec au 2e rang, avec 9930 VÉ contre 9926 à Québec! Montréal demeure évidemment première avec 21 278 et Longueuil 4e, mais on y observe un ralentissement qui ne se produit pas chez les autres municipalités. En terme relatif, savez-vous quelle ville (minimum de 1000 habitants retenus pour l’exercice) atteint le pourcentage de la flotte le plus élevé? Hampstead conserve la première position acquise au trimestre précédent avec 6.87% d’électrification, devançant Saint-Lambert à 6.68%. Pour découvrir ce qui se passe dans votre région ou votre MRC, n’hésitez pas à profiter de l’aspect interactif des graphiques pour sortir les données qui vous intéressent et les partager avec nous. Et n’hésitez pas dans les commentaires à poser des questions si vous avez besoin d’aide pour faire ressortir les données que vous recherchez. Pour s’amuser un peu, faisons simplement le tour des championnes régionales, sans critères sur le nombre d’habitants: 
Perspectives 2023
Chaque année réserve son lot de surprises et loin de nous l’idée de faire des prédictions. Mais on peut quand même affirmer que certaines tendances observées en 2022 se poursuivront, et que l’année nous réservera aussi un lot de nouveautés.
Alors que 2022 au Québec a finalement été l’année de Tesla en termes de chiffres, on peut assumer que cela demeurera le cas avec la baisse récente des prix, le retour de l’admissibilité aux rabais de la Model 3 et la baisse des délais de livraison annoncée. Est-ce que ce sera suffisant pour à nouveau devancer les principaux joueurs, à savoir GM, Hyundai et Ford? D’ailleurs ceux-ci, auxquels on pourrait ajouter BMW dans une moindre mesure, se démarquent de plus en plus de par la diversité des modèles offerts alors qu’évidemment chez Tesla les ventes sont vraiment concentrées entre deux modèles. Est-ce que Polestar, à notre avis la surprise de l’année quant à la progression de ses enregistrements sur nos routes, pourra maintenir cette nouvelle cadence? Est-ce que 2023 marquera véritablement le retour de GM, parce que les derniers mois le laissent entrevoir après le passage à vide dû à l’arrêt de production des modèles Bolt. Enfin, est-ce que Toyota rebondira, parce qu’elle a connu un 2022 décevant tant au niveau du nombre de véhicules livrés que d’un certain manque d’ambition. Plusieurs attendent toujours que Toyota embarquent plus fort pour faire le saut, ça constitue aussi un frein pour l’ensemble du marché. Quant au marché de l’auto en général, il a baissé en 2022 au Québec et au Canada par rapport à 2021, il est donc bien difficile de prédire la suite. La hausse des taux d’intérêts pourrait d’ailleurs continuer à jouer son rôle. On s’attend tout de même à une hausse du marché des VÉ. Le plus probable est une croissance similaire à celle des deux dernières années. L’offre restera limitée par rapport à la demande, mais il continue à y avoir un grand dynamisme sur le marché avec plusieurs nouveaux modèles et catégories d’années en années et 2023 ne fera pas exception. Naturellement, la chaine logistique à mettre en place, en partant des mines, des usines de batteries, des usines de voitures, de la distribution et de la vente prend du temps à mettre en place, et avec les volumes conséquents d’aujourd'hui, on ne peut s’attendre à une croissance aussi rapide que celle qu’on a vue par le passé. De plus, il deviendra difficile de prédire les modèles à succès, car la progression se répartie de plus en plus entre plusieurs joueurs. Parlant de cela, voilà une liste non-exhaustive de nouveaux modèles et constructeurs et de mises à jour importantes possiblement attendus en 2023. Nouveautés:
Mises à jour:
Contribution: Jean-François Morissette, Frédérick St-Laurent et Simon-Pierre Rioux Source: SAAQ. Il est à noter que l’AVEQ paye pour obtenir ces données.
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STATISTIQUES SAAQ: 298 848 VÉ au Québec (DÉTAILS ICI)
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